안녕하세요, B&K 마켓 인텔리전스의 에디터K입니다🐶
이번 포스팅에서는 지난 2020년 회사 순위 포스팅에 이어 2023년 기준 국내 마케팅 리서치 업계 현황을 살펴보고, 주요 업체들과 새롭게 떠오르는 업체 동향에 대해 정리하고자 합니다
이런 분들께 추천드려요! 👀
– 마케팅 리서치 및 시장 조사 업계에 대해 알고 싶은 기업 담당자 및 취준생
– 성공적인 리서치 프로젝트를 위해 어떤 업체를 선택할 지 고민하는 담당자
– 향후 커리어를 고민하는 현직 리서처, 또는 마케팅 리서치로의 이직을 고민 중이신 분
목차
1. 2023년 국내 마케팅 리서치 회사 순위는?
2. 주요 업체별 동향 (기존 / 신규 / 떠오르는 업체 순)
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1. 2023년 국내 마케팅 리서치 회사 순위는?
지난 2020년도 포스팅에는 회사 선정 시 일반적으로 통용되는 종합 마케팅 리서치/시장 조사 업체만 포함했으며, 각 업체별 매출 순으로 정리했습니다. (소비자조사 필드워크 대행, 또는 패널 전문 에이전시; 반도체 등 B2B / 특수 산업군 / 증권 리서치; 리멤버 리서치, 이노션 M-Lab 등 패널 / 광고 에이전시의 부속 리서치 기능은 제외).
이번 포스팅 또한 동일한 기준으로 진행하되, 지난 포스팅에서 정보 부족으로 포함하지 못했거나 지난 3년 동안 신설되거나 국내 시장에 진출한 업체들을 보완하여 기존 20위에서 상위 30개 기준으로 순위를 확장했습니다.
종합 마케팅 리서치 회사 순위 (Top 30)
| 순위 | vs. '20년 | 회사명 | 구분 | 주요분야 | 총매출 (억원) | vs. '20년 | 사원수(명) | 인당매출 (억원) | 매출 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 칸타코리아 | 외국계 | 전 분야 | 740.5 | -9% | 309 | 2.4 | 22년 |
| 2 | - | 닐슨코리아 | 외국계 | 전 분야 | 677.9 | -7% | 245 | 2.8 | 22년 |
| 3 | - | 한국리서치 | 국내 | 전 분야 | 654.6 | +12% | 341 | 1.9 | 23년 |
| 4 | - | 입소스코리아 | 외국계 | 전 분야 | 592.1 | +27% | 254 | 2.3 | 22년 |
| 5 | - | 마크로밀엠브레인 | 외국계 | 온라인조사 | 407.4 | +10% | 280 | 1.5 | 23년 |
| 6 | - | 한국갤럽조사연구소 | 국내 | 공공/여론 | 346.5 | +3% | 236 | 1.5 | 22년 |
| 7 | ▲1 | 메트릭스(MetriX) | 국내 | 공공/여론 | 333.6 | +146% | 170 | 2.0 | 22년 |
| 8 | ▼1 | 나이스디앤알 | 국내 | 전 분야 | 292.5 | +7% | 148 | 2.0 | 22년 |
| 9 | New | 한국아이큐비아솔루션스 | 외국계 | 헬스케어 | 290.8 | - | 124 | 2.3 | 22년 |
| 10 | ▲2 | 글로벌리서치 | 국내 | 전 분야 | 198.46 | +112% | 103 | 1.9 | 23년 |
| 11 | New | GFK리테일앤테크놀로지코리아 | 외국계 | 리테일데이터 | 180.4 | - | 77 | 2.3 | 22년 |
| 12 | ▼2 | 코리아리서치인터내셔널 | 국내 | 전 분야 | 169.8 | +67% | 92 | 1.8 | 23년 |
| 13 | ▼2 | 케이스탯리서치 | 국내 | 공공/여론 | 150 | +49% | 81 | 1.9 | 22년 |
| 14 | - | 오픈서베이 | 국내 | 모바일/CX조사 | 142.4 | +116% | 110 | 1.3 | 22년 |
| 15 | ▼2 | 리서치앤리서치 | 국내 | 공공/여론 | 130 | +61% | 59 | 2.2 | 22년 |
| 16 | ▼7 | 리서치랩 | 국내 | 공공/여론 | 113 | +3% | 83 | 1.4 | 22년 |
| 17 | ▼2 | 컨슈머인사이트 | 국내 | 자동차부문 | 85.7 | +45% | 65 | 1.3 | 23년 |
| 18 | New | 넥스트리서치 | 국내 | 전 분야 | 80.5 | - | 38 | 2.1 | 22년 |
| 19 | New | 한국능률협회리서치(KMA) | 국내 | CS/CX조사 | 64.8 | - | 29 | 2.2 | 22년 |
| 20 | New | 모노리서치(모노커뮤니케이션즈) | 국내 | 공공/여론 | 64.7 | - | 40 | 1.6 | 22년 |
| 21 | ▼5 | 코리아데이타네트워크 | 국내 | 공공/여론 | 60.3 | +33% | 25 | 2.4 | 23년 |
| 22 | ▼3 | 서던포스트 | 국내 | 공공/여론 | 47.1 | +72% | 45 | 1.0 | 22년 |
| 23 | ▼6 | 현대리서치 | 국내 | 국내조사 | 40.8 | +3% | 37 | 1.1 | 22년 |
| 24 | New | 한국사회여론연구소(KSOI) | 국내 | 공공/여론 | 32.5 | - | 15 | 2.2 | 22년 |
| 25 | New | 리얼미터 | 국내 | 공공/여론 | 30.9 | - | 13 | 2.4 | 22년 |
| 26 | New | 유니온리서치 | 국내 | 공공/여론 | 28.2 | - | 14 | 2 | 23년 |
| 27 | ▼9 | 메가리서치 | 국내 | 국내조사 | 27.4 | -1% | 17 | 1.6 | 22년 |
| 28 | New | 리서치코리아 | 국내 | 공공/여론 | 24.6 | - | 15 | 1.6 | 23년 |
| 29 | ▼9 | 리서치하우스봄 | 국내 | 정성조사 | 16.7 | -23% | 12 | 1.4 | 22년 |
| 30 | New | 인사이트코리아 | 국내 | 국내조사 | 15.7 | - | 16 | 1.0 | 22년 |
< 출처 >
1) 매출 : 나이스디앤비 / 전자공시시스템 (공시 매출 중 가장 최신 연도 기준) * 기준 연도는 [매출기준] 열 참조
2) 사원 수 : 원티드인사이트 (2022.12월, 또는 2023.10월 중 가장 최신 기준)
3) 닐슨코리아 : 닐슨아이큐코리아 및 닐슨아이큐서비스코리아 영업수익의 합계
4) 메트릭스 : 메트릭스코퍼레이션 및 종속기업의 전체 영업수익
5) 23년 순위에 신규 등록된 20년 대비 변동 수치 미등록
6) 미공시 업체의 경우 자체 조사 결과 추정치
▶ [2020년 마케팅 리서치 업계 살펴보기: ② 리서치 회사 순위 및 포지셔닝 글] 에서 2020년 순위 확인하기
2. 주요 업체 동향
① 기존 업체 “상위 업체 간 경쟁 심화”
칸타코리아가 업계 1위의 자리를 지키고 있는 상황에서, 한국리서치와 입소스 코리아의 성장이 눈에 띕니다. 특히 입소스 코리아는 2022년 1월에 박황례 대표가 선임된 이후, 상위 5개 기업 중에서 가장 빠른 성장률을 기록하고 있어 상위 3위 진입이 코 앞으로 다가왔습니다. 중위권에서는 글로벌 리서치, 코리아리서치(KRi)와 오픈서베이가 꾸준한 매출 증가를 보이며 시장에서의 입지를 점차 확대하고 있습니다. 또한, 2022년 3월에 실시된 제 20대 대통령 선거 때문에, 여러 공공 및 여론 조사 기관들은 일시적인 매출 상승을 경험한 것으로 파악됩니다.
[주요 기업 뉴스]
1) 닐슨 IQ & GFK : 2022년 7월에 발표된 유통 및 리테일 데이터 분야에서 가장 영향력 있는 두 회사의 합병은 2023년 7월에 최종 승인을 받았습니다. 양사가 집중하던 카테고리가 크게 겹치지 않아 합병을 통한 시너지 효과가 높을 것으로 예상되는 반면, 데이터를 구매하는 고객사들의 구매력은 약화될 것으로 전망됩니다.
2) 오픈서베이 : 자체 모바일 패널을 활용하여 빠르고 가성비 좋은 데이터 수집부터 오픈애널리틱스를 통한 분석 자동화 및 데이터 추출 서비스까지 제공하는 등 국내에서 가장 혁신적인 리서치 기업 중 하나입니다. 트렌드 리포트 발간, 각종 컨퍼런스 참여 등 적극적으로 컨텐츠 마케팅을 통해 지속적인 성장을 보이고 있으며, ’22년 10월에는 고객 피드백 (VOC) 수집·분석 서비스인 “Feedback.io”*를 출시하며 고객 경험 관리 소프트웨어 시장에 진출하는 등 신규 성장 동력도 갖춰나가고 있습니다.
* 주) Feedback.io는 24년 4월부로 리서치&경험관리 SaaS 플랫폼 “데이터스페이스(Dataspace)”로 전환
② 신규 순위 등록 업체 “특정 도메인 집중”
1) 한국아이큐비아솔루션스 : IMS Health와 Quintiles가 합병되어 신설된 IQVIA(아이큐비아)의 리서치 부문으로 국내 헬스케어 리서치와 관련된 거의 유일한 업체입니다. 의사, 약사, 간호사, 의료 전문가, 제약회사 임직원 등 헬스케어 부문과 관련된 주요 관계자들의 리서치를 수행하며 시장 동향을 파악하고, 이를 기반으로 한 제약 관련 전략 / 데이터 컨설팅에 집중하고 있습니다.
2) 넥스트리서치 : ’20년 6월 설립된 이후 최근 빠른 증가세를 보이고 있는 마케팅 리서치 회사 중 하나 입니다. 공공 및 마케팅 조사 양쪽으로 다양한 프로젝트를 진행하고 있으며, ’22년 6월에는 제로투원파트너스 인수를 통해 빅데이터 가공/분석 역량까지 보완해나가고 있습니다.
3) 한국능률협회리서치(KMA) : 고객 만족도(CS) 및 고객 경험(CX) 조사를 중점적으로 수행하는 한국능률협회의 리서치 부문입니다. 고객만족도(KCSI) 조사, 한국산업의 브랜드파워(KBPI) 조사 등 국내 잘 알려진 CS/품질 조사를 다년 간 수행하고 있으며, 마케팅, 시장 수요 분석 등 다양한 시장 조사 기능 또한 커버하고 있습니다. 소비자 분석과 더불어 CS 프로세스 컨설팅을 같이 연계하여 진행하는데 특히 강점을 보입니다.
또한, 순위에는 포함되지 않았지만 일부 세그먼트에 특화된 패널을 기반으로 리서치 서비스를 운영하는 곳도 늘어나고 있습니다. 양질의 패널이 양질의 데이터로 이어지는 만큼 이러한 버티컬 서비스들의 성장이 기대됩니다.
4) 리멤버 리서치 : 약 400만 명의 직장인 패널을 보유 중인 명함 앱 리멤버의 리서치 부문입니다. 일반 패널로는 리크루팅이 까다로운 국내 기업 현직자 / 전문가 서베이 시 유용하며, 지난 22년 4월 전문가 네트워크 서비스 업체인 이안손앤컴퍼니를 인수하는 등 전문가 조사 기능 또한 더욱 강화하고 있습니다.
5) 비누랩스 인사이트 : 약 300만 명의 MAU를 보유한 대학생 서비스 앱 에브리타임의 리서치 부문입니다. Z세대를 타게팅한 리서치 수행 시 용이하며, 트렌드에 민감한 차기 소비층인 만큼 당장 Z세대가 주요 고객군이 아닌 기업들도 주목할 가치는 있어보입니다.
② 떠오르는 업체 “기술 기반 MI 프로세스 개선”
지난 2020년 업계 전망 포스팅에서 다뤘던 것처럼 데이터 수집부터 분석까지 마켓 인텔리전스 프로세스 전반을 최신 기술 기반으로 해결하는 업체들이 점차 시장 내 진출하고 있습니다. 기존 업체들이 많은 부분을 여전히 전통적인 방식으로 접근하고 있는 가운데, 이들 업체들의 성장세를 주목해볼만합니다.
[주요 기업 뉴스]
1) 메달리아(Medallia) : 메달리아는 D2C 접점에서 발생하는 다양한 고객 시그널 (설문 점수, 텍스트, 디지털 행동, STT, 영상 등)을 한 곳에서 실시간으로 수집·분석할 수 있는 올인원 솔루션입니다. 접점 고객 경험(CX), Medallia DXA를 통한 디지털 고객 경험 개선, 고객 서비스(CS) 개선, 제품 개발,이탈 고객 분석 등 다양한 마켓 인텔리전스 분야에 활용되며, 최근에는 삼성전자와의 글로벌 D2C VoC 프로그램을 수주하며 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
2) 퀄트릭스(Qualtrics) : 파워풀한 DIY 서베이 솔루션으로 시작하여 설문 점수, 텍스트, 영상, 비디오 등 다양한 데이터 유형을 수집 및 통합 분석할 수 있는 솔루션입니다. 셀프 서비스에 특화된 솔루션으로, 간단한 구현은 기업 담당자들이 직접 수행할 수 있다는 장점이 있습니다. LG CNS의 올인원 SaaS 서비스인 Singlex의 DIY 서베이 솔루션으로 탑재되어 있으며, 최근에는 KB은행과 직원 경험(EX) 조사를 수주하며 직원 피드백 수집 분야에 집중하고 있습니다.
3) 언더워치(Underwatch) : 뉴스·보도자료, 웹사이트, 공시 자료, 신제품/서비스 출시 여부 등 여러가지 시그널을 기반으로 한 경쟁사 동향 분석 및 모니터링 플랫폼입니다. 코로나 이후 고객 행동과 트렌드 변화가 더욱 빨라진 가운데, 공수가 많이 들어가거나 자칫 놓칠 수 있는 부분이 많은 경쟁사 분석을 손쉽게 도와줄 수 있는 서비스입니다.
4) 더폴(The Pol) : CBLABS (舊 코인플러그)에서 운영 중인 블록체인 기반의 온라인 서베이 플랫폼입니다. 서베이 결과는 블록체인 기반으로 기록되고 있어 데이터 조작이 불가능한 구조이며, 패널 참여 및 보상 또한 투명하고 이뤄지고 있기 때문에 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 패널 퀄리티 관리에 대한 해법으로 주목할 만 합니다.
3줄 요약
- ’23년 한국 리서치 시장은 ’20년에 이어 여전히 Top 5 – 칸타(Kantar), 닐슨(Nielson), 한국리서치, 입소스(Ipsos), 마크로밀엠브레인이 주도하고 있음
- 기존 업체들은 아직 전통적인 방법론에 크게 의존하고 있는 가운데, 오픈서베이, 메달리아, 퀄트릭스 등 Tech 기반의 마켓 리서치/인텔리전스 솔루션 업체들이 빠르게 성장하고 있음
- 종합 마케팅 리서치 회사와는 다르게 아이큐비아(헬스케어), 한국능률협회(CS/CX), 메트릭스(공공/여론), 리멤버 리서치(기업 재직자) 등 특정 도메인에 집중하며 산업 전문성을 키워나가는 회사 또한 주목할 필요 있음
다음 포스팅에서는 최근 떠오르고 있는 생성형 AI 등 최신 기술에 따른 향후 마케팅 리서치 트렌드/변화 전망 (Y+3)을 정리해보도록 하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다😊!
– 10년 차 고객/직원 경험 관리 (CX) Specialist
– 現 외국계 CX 솔루션 재직 중
– 고객 시그널 기반 경험 관리 체계 수립과 CFM 시장 성장에 관심이 많습니다